Unternehmensan-
leihen als Alternative zur klassischen Bankfinanzierung
Finanzierungsmöglichkeiten für mittelständische Unternehmen von 2 bis 12 Millionen Euro
Unternehmensanleihen können mittelständischen Unternehmen eine interessante Alternative oder Ergänzung zur klassischen Bankfinanzierung bieten. Sie ermöglichen es, größere Investitions- und Finanzierungsvorhaben durch die Aufnahme von Kapital bei Anlegern zu finanzieren.
Die X - Work & Trade UG begleitet Unternehmen bei der wirtschaftlichen, konzeptionellen und organisatorischen Vorbereitung solcher Anleiheemissionen.
Unsere Leistungen reichen von der Prüfung des Investitionsvorhabens über die Erstellung von Finanzierungs- und Liquiditätsplanungen bis zur Koordination der Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsanwälten, Banken und zugelassenen Vertriebspartnern.
Ob eine Unternehmensanleihe für ein konkretes Vorhaben geeignet ist, wird im Rahmen einer individuellen wirtschaftlichen und rechtlichen Prüfung festgestellt.
Schritt für Schritt zur Unternehmensanleihe
Setzen sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten sie gerne dahingehend, ob dieser Weg auch für Ihre Firma machbar und sinnvoll ist.
1)EU- Prospekt-verordnung ermöglicht Wertpapierbeteili-gungen bis zu 12 Mio. Euro ohne Prospekt, aber mit WIB
Seit dem 21. Juli 2018 gelten mit der EU-Prospektverordnung weitgehende Ausnahmen von der Prospektpflicht: D. h., Anbieter öffentlicher Angebote von Wertpapieren in Deutschland können statt eines Prospekts ein Wertpapierinformationsblatt (WIB) veröffentlichen, wenn der Gesamtgegenwert des Angebotes über einen Zeitraum von zwölf Monaten mehr als 100.000 Euro, aber nicht mehr als 12 Mio. Euro beträgt und nicht bereits eine Pflicht zur Veröffentlichung eines Basisinformationsblatts besteht.
3) Wertpapier
Informationsblatt
Für das öffentliche Angebot einer Unternehmensanleihe sind gesetzlich vorgeschriebene Informationsunterlagen erforderlich. Abhängig von der Höhe des Emissionsvolumens, der Angebotsgestaltung und den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen kann anstelle eines umfangreichen Wertpapierprospekts ein Wertpapier-Informationsblatt (WIB) vorgesehen sein.
Das WIB informiert potenzielle Anleger in kompakter Form über das emittierende Unternehmen, die wesentlichen Merkmale der Anleihe, die Verwendung des eingeworbenen Kapitals und die damit verbundenen Risiken.
Die rechtlichen Voraussetzungen für eine prospektfreie Emission sowie die erforderlichen Informations- und Veröffentlichungspflichten werden für jedes Finanzierungsvorhaben individuell geprüft.
Die X - Work & Trade UG übernimmt die wirtschaftliche und organisatorische Vorbereitung der benötigten Unternehmens- und Projektunterlagen. Die rechtliche Prüfung und Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Emissionsdokumentation erfolgt in Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsanwälten.
2) ISIN
Die ISIN (International Securities Identification Number) ist auch als „Internationale Wertpapierkennnummer“ bekannt. Bei dieser Nummer handelt es sich um eine zwölfstellige Kombination aus Buchstaben und Zahlen, mit der Wertpapiere identifiziert werden können, die an der Börse gehandelt werden.
4) Vertrieb der Anleihe
Der Vertrieb einer Unternehmensanleihe kann – abhängig von der rechtlichen Ausgestaltung und den jeweils geltenden aufsichtsrechtlichen Voraussetzungen – durch den Emittenten selbst oder über entsprechend zugelassene Wertpapierdienstleister und deren angeschlossene Vermittler erfolgen.
Welche Vertriebsform im Einzelfall zulässig und wirtschaftlich sinnvoll ist, wird im Rahmen der Emissionsvorbereitung gemeinsam mit spezialisierten Rechtsanwälten und den beteiligten Vertriebspartnern geprüft.
Die X - Work & Trade UG unterstützt den Emittenten bei der organisatorischen Vorbereitung und Koordination des Vertriebs. Die Durchführung erlaubnispflichtiger Wertpapierdienstleistungen erfolgt ausschließlich durch hierzu berechtigte Unternehmen beziehungsweise Personen.